平臺型投資實力再獲認可 工銀瑞信權益類 “雙五星”數(shù)量居首

近日，權威基金評價機構銀河證券公布了最新截至4月末的基金評級結果，通過考察基金的中長期業(yè)績和收益風險的綜合表現(xiàn)，全面評價基金投資能力。作為業(yè)內領先的平臺型基金公司，工銀瑞信旗下涵蓋股票型、混合型、債券型等不同類型的 27 只基金獲得銀河五星評級(不同份額合并統(tǒng)計，不包含QDII，下同)，15 只基金獲三年期、五年期雙五星評級，兩項數(shù)據(jù)均居行業(yè)前五。

值得一提的是，工銀瑞信權益投資憑著在多變行情中的持續(xù)業(yè)績頻獲權威認可，旗下11只主動權益基金獲銀河三年期、五年期評級，“雙五星”數(shù)量居行業(yè)首位，充分展現(xiàn)了工銀瑞信優(yōu)勝的平臺化投研實力。

主動權益精品涌現(xiàn) 18只獲五星評級

權益投資是最能體現(xiàn)公募基金投研實力的核心陣地，想要打造長期業(yè)績優(yōu)異的精品權益基金并非易事。根據(jù)銀河證券評選規(guī)則，工銀瑞信旗下共有42只成立滿三年的主動權益基金進入“參評池”，其中18只獲得了五星評級，占比高達43%，主動權益基金“含五星率”在非貨規(guī)模排名前15的基金公司中居首。

而在主動權益基金五星數(shù)量上，工銀瑞信不僅“雙五星”數(shù)居行業(yè)第一，而且在股票型基金方面，無論是五星級數(shù)量、還是“雙五星”數(shù)量均居行業(yè)首位。具體來看，全市場共有64只股票型基金獲銀河五星評級，工銀瑞信獨占9席，數(shù)量排名第一；全市場共有28只股票型基金獲得三年期、五年期“雙五星”評級，工銀瑞信獨占6席，同樣在全市場中居首。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示，工銀瑞信旗下獲五星評級的主動權益基金涉及的投資主題、投資風格豐富多樣，彰顯公司綜合領先的權益投資能力。以“雙五星”基金為例，既有全市場基金，亦有醫(yī)療、金融、科技等行業(yè)主題基金；投資風格看，既有成長風格、亦有偏向于大盤風格。

除了權益類產品，在具備長期領先優(yōu)勢的固定收益領域，工銀瑞信亦收獲頗豐。旗下工銀添頤、工銀強債、工銀瑞澤定開等5只基金獲評銀河三年期五星級，工銀雙利等3只基金獲評五年期五星評級，其中工銀信用純債一年定開(A類)和工銀純債債券(A類)兩只產品同時獲得三年期五年期“雙五星”評級。

平臺型實力加持 中長期業(yè)績持續(xù)優(yōu)異

值得一提的是，工銀瑞信基金中長期業(yè)績表現(xiàn)亮眼，且多只基金業(yè)績持續(xù)優(yōu)異，凸顯平臺型公司優(yōu)勢。

銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月28日，2021年一季度以來工銀瑞信旗下9只主動權益基金在8個季度以上獲評五星級，業(yè)績的可持續(xù)性十分突出。這9只產品分別為工銀研究精選股票、工銀戰(zhàn)略轉型主題股票、工銀美麗城鎮(zhèn)主題股票、工銀聚焦30股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀中小盤成長混合、工銀靈活配置混合、工銀總回報靈活配置混合、工銀新趨勢靈活配置混合。

從最近三年看，全市場股票型和混合型基金平均凈值增長率分別為27.28%和28.64%，工銀瑞信旗下凈值增長率超過50%的主動權益類產品（不同份額分別計算，下同）有23只，11只超70%，4只超過100%，工銀戰(zhàn)略轉型主題股票(A類)、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票(A類)、工銀物流產業(yè)股票(A類)和工銀新能源汽車主題混合(A類)，區(qū)間回報分別達125.41%、115.86%、106.00%和102.28%。

從最近五年看，全市場股票型和混合型基金平均凈值增長率分別為48.25%和59.77%，工銀瑞信有17只權益類產品的凈值增長率超過100%，4只區(qū)間凈值增長率超過150%，包括工銀戰(zhàn)略轉型主題股票(A類）、工銀生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票(A類)、工銀物流產業(yè)股票(A類)和工銀信息產業(yè)混合(A類)，其中工銀戰(zhàn)略轉型主題股票(A類）以201.48%的收益率，在158只同類產品中排名第三。

出色的中長期業(yè)績，充分彰顯了工銀瑞信投資風格穩(wěn)健、踐行長期主義的平臺特點。據(jù)悉，工銀瑞信以“團隊化、平臺化、一體化”投研體系為基石，推出平臺型產品——工銀瑞信領航三年持有期混合型基金，在管理模式上進行創(chuàng)新，探索多基金經(jīng)理共管模式，發(fā)揮團隊的力量，用智囊團去對抗市場的波動，該產品將于2023年5月29日發(fā)行。

關鍵詞：