2023中國私人銀行精英賽 —— 高端財富管理的攻守之道

5月22日，備受金融機(jī)構(gòu)和私人銀行及高端財富管理專業(yè)人士矚目和關(guān)注的“第四屆中國私人銀行精英賽”正式開啟報名。

自2018年FPSB China成功舉辦第一屆中國私人銀行精英賽以來，因其金融理財專業(yè)人士的高參與度和對專業(yè)能力的評比，不但得到了眾多金融機(jī)構(gòu)、專業(yè)人士和社會各界的高度認(rèn)可的同時，也成為行業(yè)精英互相切磋同臺競技的重要機(jī)會，以及向全社會展現(xiàn)私人銀行業(yè)務(wù)的專業(yè)性和國際性的廣闊舞臺。

萬人同臺競技，私行精英巔峰對決

據(jù)悉，歷屆中國私人銀行精英賽的參賽選手人數(shù)均超萬人，2021年第三屆私人銀行賽參賽人數(shù)更是超過1.5萬。選手中不乏國內(nèi)各個頂尖金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)骨干、理財精英，還有不少選手是AFP、CFP、CPB、中級經(jīng)濟(jì)師等專業(yè)證書持證人，個人及團(tuán)隊決賽更是呈現(xiàn)出了私人銀行實務(wù)中專業(yè)問題答辯的巔峰對決盛況。

大財富管理時代，金融機(jī)構(gòu)零售轉(zhuǎn)型深化，推動私人銀行及高端財富管理服務(wù)升級。大賽立足中國高凈值人士的實際情況，針對新形勢下高凈值人群財富管理面臨的專業(yè)問題，匯聚業(yè)界精英進(jìn)行探討并嘗試給出解決方案。賽事分為報名、網(wǎng)絡(luò)初賽、個人決賽和團(tuán)隊決賽四個部分，側(cè)重對私行業(yè)務(wù)專業(yè)知識、規(guī)劃實務(wù)能力、互動協(xié)作能力等的綜合評比。

大財富管理時代，高端財富管理攻守道

資管新規(guī)施行、銀行理財打破剛兌、零售轉(zhuǎn)型、房地產(chǎn)投資屬性式微、家庭財富配置向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、千禧一代成為主要客戶群、存款“降息潮”、國際金融市場不穩(wěn)等等，諸多變局變局之下，私行及高端財富管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域也在發(fā)生變革。

專業(yè)為攻，決勝大財富管理時代。精細(xì)化經(jīng)營的趨勢下，專業(yè)財富管理人才對客戶的價值轉(zhuǎn)化成為各大金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營的核心競爭力。在參賽選手層面，F(xiàn)PSB China積極邀請和鼓勵具有專業(yè)水準(zhǔn)的AFP/CFP持證人參賽，一方面體現(xiàn)了賽事的專業(yè)性，為行業(yè)精英提供相互學(xué)習(xí)提升的平臺和機(jī)會；另一方面也為金融機(jī)構(gòu)的專業(yè)化人才隊伍建設(shè)提供了有效參考。

道德為守，重塑金融行業(yè)公眾信任度。受金融危機(jī)及暴雷事件影響，金融行業(yè)亟需重塑公眾信任。尤其高端財富管理領(lǐng)域，客戶的信任是服務(wù)價值的重要組成部分，對從業(yè)者的職業(yè)道德和倫理水準(zhǔn)要求更高。在職業(yè)操守層面，私行大賽對選手職業(yè)道德和素養(yǎng)的考量，體現(xiàn)在各個重要的賽事環(huán)節(jié)，這一點與AFP/CFP認(rèn)證的職業(yè)操守要求相輔相成。

相較一般的財富管理，私行及高端財富管理業(yè)務(wù)更加考驗理財師對經(jīng)濟(jì)、政策、市場、資產(chǎn)配置、跨境財稅等方面的綜合把握能力。私行大賽對專業(yè)技能及職業(yè)操守的多維考評，既體現(xiàn)了財富管理市場專業(yè)化發(fā)展的要求，也為從業(yè)者拓展職業(yè)路徑、提升職業(yè)價值提供了方向指導(dǎo)和價值參考。

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