日本正式出臺(tái)半導(dǎo)體制造設(shè)備管制措施，對(duì)中日影響幾何？-世界觀察

昨天，5月23日，日本產(chǎn)經(jīng)省宣布了修改后的《外匯與對(duì)外貿(mào)易法》，正式將先進(jìn)芯片半導(dǎo)體制造設(shè)備的23類商品列入了管制出口的清單。

根據(jù)這項(xiàng)法律修正案，從7月23日開(kāi)始，日本國(guó)內(nèi)關(guān)于高端芯片的設(shè)備想要出口到中國(guó)，必須經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)的審批，審批不通過(guò)不允許出口。

當(dāng)然了，審批不通過(guò)是個(gè)很自然的事兒，如果審批能通過(guò)，根本就不可能有這項(xiàng)法律出臺(tái)。

(相關(guān)資料圖)

對(duì)此，日本也說(shuō)了，不針對(duì)任何國(guó)家和地區(qū)。這種說(shuō)法我們都很熟悉了，因?yàn)槲覀円步?jīng)常這么說(shuō)：我們的演習(xí)不針對(duì)任何第三方。

不針對(duì)誰(shuí)，這是句國(guó)際通用的反話，不提這句還好，也許還真是不針對(duì)誰(shuí)，只要有這句話存在，那必然會(huì)有所針對(duì)的。

日本此舉針對(duì)的就是中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)占了日本半導(dǎo)體出口市場(chǎng)的40%，全世界巴拉個(gè)遍，你還能找出第二個(gè)大規(guī)模生產(chǎn)半導(dǎo)體的國(guó)家嗎？這不是針對(duì)中國(guó)？還能針對(duì)誰(shuí)？

全世界半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的壟斷者就是美國(guó)日本荷蘭這三個(gè)國(guó)家，壟斷了90%。美國(guó)已經(jīng)全方位禁止完了，現(xiàn)在日本也跟進(jìn)了。美日兩國(guó)占據(jù)著超過(guò)70%的份額，現(xiàn)在只剩下占比18%的荷蘭還沒(méi)有最終表態(tài)，據(jù)說(shuō)過(guò)幾天荷蘭的副首相要來(lái)華訪問(wèn)，商談的重點(diǎn)肯定是光刻機(jī)了。不過(guò)也不能報(bào)以什么希望了，荷蘭想要爭(zhēng)取的余地并不大。

日本這項(xiàng)法律修正案一出臺(tái)，基本上就等于，西方在高端半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)的斷供和脫鉤了。

日本的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在芯片生產(chǎn)的輔助材料，蝕刻、劃片和測(cè)試設(shè)備上，而且相當(dāng)?shù)母叨撕拖∪?，兩年前收拾了韓國(guó)一道，僅僅是斷了三個(gè)原材料的供貨，就把韓國(guó)掐的直翻白眼。日本在這個(gè)領(lǐng)域的實(shí)力還是相當(dāng)強(qiáng)悍的，三分天下占其一。

不過(guò)日本跟隨美國(guó)來(lái)壓制中國(guó)，這就是典型的損人不利己了，這也充分說(shuō)明了小鬼子的性格。

美國(guó)打壓中國(guó)，是有利可圖的，因?yàn)槊绹?guó)有終端產(chǎn)品。比如美國(guó)打壓華為，華為倒下了，誰(shuí)受益呢？蘋果。當(dāng)年華為強(qiáng)勢(shì)崛起，出貨量已經(jīng)超過(guò)蘋果了，沖到了世界第二的位置。現(xiàn)在華為倒下了，蘋果吃飽了。蘋果是個(gè)美國(guó)公司，美國(guó)打壓中國(guó)的半導(dǎo)體是直接受益的。雖然可恨，但也是個(gè)正常人的思維。

但是日本就搞不懂了，你就算把中國(guó)的高端芯片給打下去，你日本有什么產(chǎn)品能受益呢？需要高端芯片的，和中國(guó)直接競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品日本是一件都沒(méi)有，根本就沒(méi)有能直接受益的東西。你圖什么呢？

有人可能要說(shuō)了，日本的高端芯片制造設(shè)備，是殘存的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，如果這個(gè)領(lǐng)域再被中國(guó)超越，日本就徹底完了，汽車已經(jīng)危險(xiǎn)了，高端芯片制造設(shè)備的優(yōu)勢(shì)再保不住，那就只能靠首都熱不熱了。

其實(shí)這種說(shuō)法也片面，高端芯片制造設(shè)備，你別聽(tīng)名字很高大上，但是它的規(guī)模并不大，日本要靠這些產(chǎn)品是吃不飽肚子的。

據(jù)日經(jīng)新聞網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，日本2021年出口中國(guó)的半導(dǎo)體制造設(shè)備的金額是120億美元，占比40%，說(shuō)明這個(gè)產(chǎn)業(yè)的總出口值也就300億美元。這點(diǎn)錢夠干嘛的？日本要衰落，保不保這個(gè)產(chǎn)業(yè)都沒(méi)多大區(qū)別。

轉(zhuǎn)自其他博主的網(wǎng)圖

但是對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)那就不一樣了，高端芯片制造設(shè)備這個(gè)產(chǎn)業(yè)雖然沒(méi)多少錢，但是它是個(gè)下金蛋的母雞，能產(chǎn)生下游和終端產(chǎn)品上萬(wàn)億的價(jià)值，對(duì)于我們是勢(shì)在必得的東西。

但是對(duì)于日本來(lái)說(shuō)，保不保得住這個(gè)產(chǎn)業(yè)，對(duì)于日本的盛衰起不到根本的作用。相反，如果能融入中國(guó)市場(chǎng)，反而能獲得更大的利益，這是個(gè)很直白的道理。只是日本這一次選擇了反方向，不過(guò)這也是在意料之中的事兒。

日本能不能阻止自身的衰落，日本自己是無(wú)法選擇的，但是能夠阻止中國(guó)，哪怕是延緩一些中國(guó)的發(fā)展，日本倒是很愿意試一試，哪怕自己付出點(diǎn)代價(jià)也可以。這一次日本是在賭中國(guó)的半導(dǎo)體能夠被壓制住，特別是在美日荷蘭聯(lián)手的情況下，日本又一次把自己當(dāng)賭注給壓下去了。

這也可以理解，日本人有這種歷史記憶的。當(dāng)年日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)力壓全球，占據(jù)了全球一半以上的市場(chǎng)。但是在美國(guó)當(dāng)頭幾棍子打下來(lái)，現(xiàn)在連十分之一都沒(méi)有了。只剩下了原材料輔助材料和設(shè)備還保有優(yōu)勢(shì)。日本人對(duì)于美國(guó)的力量是有切身體會(huì)的，以己度人，它自己扛不住，自然會(huì)以為中國(guó)也扛不住。這種心理代入一下就好理解了。

而且，這一次美國(guó)拉攏日本，也不都是用大棒子威壓，胡蘿卜也給了不少，當(dāng)然更多的還是一種承諾。比如，有意向讓臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遷入日本。目前被我們制裁的美光，也宣布要在日本投資5000億日元，而且是帶技術(shù)投資。美國(guó)的一些芯片巨頭也發(fā)出了要在日本建設(shè)fab芯片生產(chǎn)線的消息。

這還不是最吸引日本的，還有一個(gè)因素，很多人都忽略了或者是沒(méi)有意識(shí)到。大家可以看看日本的股市，日經(jīng)指數(shù)現(xiàn)在漲的讓人驚訝，非常的不正常。

談到股市，估計(jì)是要招人罵。A股那個(gè)鳥(niǎo)樣你不說(shuō)，人家日本股市漲得好，難道你眼紅了？我不是眼紅，而是日本股市的漲法真的有問(wèn)題。

日經(jīng)指數(shù)一路長(zhǎng)紅

短短四五個(gè)月的時(shí)間，日經(jīng)指數(shù)一路長(zhǎng)虹，漲了40%，那可是指數(shù)啊，翻倍的股票更是數(shù)不勝數(shù)?？梢哉f(shuō)，今年漲的最好的發(fā)達(dá)市場(chǎng)就是日本。但是我們深入分析一下，日本股市為什么漲？就會(huì)發(fā)現(xiàn)美國(guó)的作用。

日本的股市就是被美國(guó)給托起來(lái)的，大家可以搜索一下類似的消息，很多很多，比如巴菲特大舉增持日本股票等等。這是個(gè)最大的胡蘿卜，未來(lái)也可能是最大的大棒。

對(duì)于股市走牛，日本當(dāng)然是高興的，高興之余，日本當(dāng)然也清楚這是美國(guó)帶來(lái)的禮物。這是美國(guó)為了拉攏日本，從各方面都表示出了善意。

但是，我們要說(shuō)了，美國(guó)能托起日本的股市，這已經(jīng)用行動(dòng)來(lái)證明了，那么，未來(lái)有一天，美國(guó)有沒(méi)有能力把日本股市砸下去呢？這留給你日本自己想吧。

日本對(duì)美國(guó)當(dāng)年打壓自己的半導(dǎo)體記憶猶新，不知道日本還記不記得，當(dāng)年日經(jīng)3萬(wàn)8千點(diǎn)的指數(shù)也是拜美國(guó)所賜給敲下來(lái)的，這一敲，就是失去的三十年?，F(xiàn)在日經(jīng)指數(shù)又沖上3萬(wàn)點(diǎn)了，這是個(gè)好事，也可以說(shuō)是一個(gè)巨大的棒子懸在日本的頭上，而且，棒子還握在美國(guó)的手里。

說(shuō)日本股市，只是為了從現(xiàn)象中窺探一些端倪，大家不要拿A股去套啊。歐美日韓的股市就是股市，而A股就是個(gè)大融資盤，性質(zhì)都不一樣的東西，沒(méi)必要類比，也不用羨慕。

在真正的股市里面，日本漲的最邪乎，最有意思，明顯和其它股市不一樣，我們只是分析一下為什么不一樣而已。

至于說(shuō)其他的，日本要跟隨美國(guó)的原因都已經(jīng)被說(shuō)爛了，咱們就不重復(fù)了。

接下來(lái)就是我們這方面的影響，日本此舉對(duì)我國(guó)的影響到底大不大。

從我的知識(shí)儲(chǔ)備來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為還是很大的，首先日本在這方面的優(yōu)勢(shì)確實(shí)巨大，這一點(diǎn)是客觀事實(shí)，我們必須要承認(rèn)的。

一些日本處在壟斷地位的材料和設(shè)備，想要實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，不是砸多少錢的事兒，光是時(shí)間，最少要以三五年來(lái)計(jì)算的。日本畢竟占據(jù)著30%以上的高端芯片制造設(shè)備的份額，說(shuō)影響不大都是不負(fù)責(zé)任的。所以說(shuō)首先我們要認(rèn)清現(xiàn)在，不要妄自尊大，影響還是很大的。

另外，以前日本是我們的一個(gè)籌碼，比如說(shuō)，荷蘭在光刻機(jī)上猶豫的時(shí)候，我們就和佳能尼康加強(qiáng)合作，這對(duì)于阿斯麥來(lái)說(shuō)是種壓力。但是現(xiàn)在，這個(gè)籌碼沒(méi)了，反而成了對(duì)手的籌碼了。

對(duì)于中國(guó)要怎么反制的話題，我也不準(zhǔn)備說(shuō)太多。因?yàn)槲覀兌疾恢老乱徊焦俜綍?huì)如何反制。有說(shuō)限制稀土的，有說(shuō)限制日本汽車的。這都有道理。不過(guò)我認(rèn)為反制的措施不太可能會(huì)出現(xiàn)在我們熟悉的領(lǐng)域。

日本與中國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合地錯(cuò)綜復(fù)雜，想要找到一個(gè)對(duì)日本殺傷力比較大，而對(duì)我們負(fù)面影響較小甚至受益的領(lǐng)域，難度是很大的。比如說(shuō)日本汽車就沒(méi)法下手，大多都是中日合資的，比亞迪剛剛登陸日本市場(chǎng)，這都是要考慮的因素。

至于說(shuō)稀土，倒是有可能針對(duì)性地對(duì)日本實(shí)施一下，不過(guò)稀土這張牌，以前對(duì)日本也沒(méi)少用，中國(guó)其實(shí)一直都用稀土敲打日本的，只不過(guò)報(bào)道的不多，知道的人不多而已?，F(xiàn)在日本對(duì)于稀土牌也差不多習(xí)慣了。用處不太大。

總結(jié)下來(lái)就是急不得，需要慢慢找機(jī)會(huì)，你急也沒(méi)有用。最好的效果就像最近制裁美光一樣，既然制裁了，就要把它徹底打出中國(guó)市場(chǎng)，得讓它傷筋動(dòng)骨感到疼才行。如果暫時(shí)沒(méi)有類似的效果，那不妨就等等。

最后就是宏大敘事的環(huán)節(jié)了，無(wú)非就是中國(guó)最終一定會(huì)沖破封鎖，就像盾構(gòu)機(jī)，北斗航天，光伏這些產(chǎn)業(yè)一樣。

對(duì)此，我們當(dāng)然是深信不疑，技術(shù)封鎖在人類歷史上從來(lái)就沒(méi)有過(guò)成功的范例，是一例都沒(méi)有，只要是你做出來(lái)，那就證明了這條路是能走通的，而且所有的后來(lái)者都成功了，比如英國(guó)的紡織產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的陶瓷，美國(guó)的原子彈等等，都攔不住。

而所有的技術(shù)都不可能被最終封鎖的根本原因就是需求，一個(gè)產(chǎn)品能否被制造出來(lái)，其最大的問(wèn)題在于是否有足夠的需求。

如果沒(méi)有需求的話，再先進(jìn)的技術(shù)也會(huì)被束之高閣。前蘇聯(lián)的三進(jìn)制的計(jì)算機(jī)不先進(jìn)嗎？沒(méi)有市場(chǎng)就白搭。

而如果有市場(chǎng)需求的話，任何手段都是攔不住的。日本當(dāng)年能被美國(guó)給搞掉，是因?yàn)樗约簺](méi)有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)是受制于美國(guó)的。

現(xiàn)在的中國(guó)，本來(lái)就坐擁世界上最大的芯片市場(chǎng)。而美國(guó)的各項(xiàng)制裁，將中國(guó)市場(chǎng)上的一大批強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主動(dòng)給驅(qū)逐了出去，又平白空出了一大片市場(chǎng)需求。

現(xiàn)在，日本也主動(dòng)把自己的市場(chǎng)份額給讓出來(lái)了。

這就是宏大敘事里面的機(jī)會(huì)，當(dāng)然了，給你機(jī)會(huì)你不中用也不行，現(xiàn)在對(duì)于中國(guó)的芯片制造行業(yè)，也是個(gè)最好的時(shí)代。與其關(guān)注美國(guó)日本荷蘭的聯(lián)合封鎖，倒不如把關(guān)注的目光多多地投向國(guó)內(nèi)，看看國(guó)內(nèi)相關(guān)的企業(yè)能不能爭(zhēng)氣，能不能抓住這個(gè)歷史上最大的機(jī)遇了。

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